ΔΕΗ: Συγκλονιστικά αποτελέσματα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Τα 18 δισ. ευρώ που έγραψαν ιστορία
Αίσθηση προκάλεσε η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν τα 18 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας με εντυπωσιακό τρόπο κάθε προηγούμενο της ελληνικής αγοράς. Ο αριθμός αυτός αποτελεί 4,5 φορές το αρχικά ζητούμενο κεφάλαιο των 4 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα 2,5 δισ. ευρώ από το Δημόσιο και τη CVC, οι συνολικές προσφορές άγγιξαν την 10πλάσια υπερκάλυψη!
Σύμφωνα με πηγές εντός της ΔΕΗ, η επιτυχία αυτή καταγράφει το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τελική τιμή ανά μετοχή έκλεισε στα 18,63 ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση της αύξησης, ενώ το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε 4,25 δισ. ευρώ.
Η συμμετοχή κυριάρχησαν διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους, καθώς και μεγάλα ονόματα του επενδυτικού κλάδου, เช่น οι BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS και NORGES. Η κατανομή αυτή θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης τόσο στη ΔΕΗ όσο και στις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ αναμένεται να εκτοξευθεί στα 11,5 δισ. ευρώ μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, φέρνοντάς την στην 4η θέση του Euronext Athens – μια τρομακτική άνοδος σε σχέση με τα μόλις 390 εκατ. ευρώ του 2019! Οι προοπτικές για ένταξη στον δείκτη MSCI είναι πλέον ιδιαίτερα ισχυρές, με προφανή οφέλη για τη διεθνή αναγνώριση και προσέλκυση κεφαλαίων.
Με ορίζοντα το στρατηγικό πλάνο 2026-2030, η ΔΕΗ στοχεύει στην ταχύτατη ανάπτυξη ΑΠΕ, την ενίσχυση παραγωγής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, την επέκταση σε νέες αγορές και στη δημιουργία μεγάλων Data Centers, με σύνολο επενδύσεων 24 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη είναι εξίσου εντυπωσιακές: EBITDA 4,6 δισ. ευρώ ως το 2030, καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ και μέρισμα που σχεδόν τετραπλασιάζεται (1,4 ευρώ/μετοχή το 2030 από 0,4 το 2024).
