Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 650 εκατομμύρια ευρώ και την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για την αποδοχή του συγκεκριμένου ποσού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο Χρηματιστήριο.
Οι νέες μετοχές που αναμένεται να εκδοθούν ανέρχονται στις 57.777.778. Παράλληλα, ξεκινούν σήμερα οι διαδικασίες για την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την UBS.
Η αύξηση κεφαλαίου σημείωσε εντυπωσιακή υπερκάλυψη, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3,6 φορές πάνω από τον αρχικό στόχο. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, προερχόμενο τόσο από σημαντικούς διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς όπως η Blackrock, η Fierra, η Blackstone και το Norges, όσο και από Έλληνες επενδυτές, εφοπλιστές και επιχειρηματίες.
Μέσω της ΑΜΚ και του νέου ομολόγου, η εταιρεία στοχεύει στον υγιή δανεισμό και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της βάσης, προκειμένου να δώσει ώθηση στο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Τα 1,3 δισ. ευρώ από αυτά προορίζονται για ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, το 1 δισ. ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υπόλοιπο ποσό για άλλους επιχειρηματικούς τομείς.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προκύψει τόσο από project finance όσο και από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης κεφαλαίου, με το νέο ομόλογο να παρέχει επιπλέον ασφάλεια και σταθερότητα για τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες.
